Podręcznik użytkownika

PodręcznikPośrednikUmowy PF z BGKWprowadzanie rachunków bankowych

Wprowadzanie rachunków bankowych

W celu wprowadzenia numeru rachunku bankowego powiązanego z właściwą Umową należy wejść na podsumowanie informacji o danej Umowie.

W tym celu należy wyświetlić listę Umów PF z BGK klikając tutaj lub uruchamiając ją z menu: Pośrednik > Umowy PF z BGK.

Na ekranie pojawi się tabela, z której należy dokonać wyboru odpowiedniej Umowy.

Rachunek bankowy można dodać korzystając z dwóch lokalizacji na ekranie:

  1. Wybierając przycisk Rachunki, który znajduje się obok tytułu ekranu. Proces wprowadzania danych należy rozpocząć wybierając przycisk dodaj

  2. Obok tytułu pola Powiązane rachunki bankowe należy wybrać przycisk dodaj

Na ekranie wyświetli się formularz, który należy odpowiednio uzupełnić.

Należy pamiętać, że podczas wprowadzania numer rachunku nie może zawierać spacji.

Na tym etapie można zrezygnować z dalszych czynności poprzez wybór przycisku anuluj, który znajduje się obok tytułu ekranu. Wówczas zmiany nie zostaną zapisane.

Do zatwierdzenia zmian służy przycisk dodaj.